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Newmont Goldcorp

Création de la première société aurifère au monde

Newmont s'associe à Goldcorp

Création de la première société aurifère au monde

  • Un pipeline de projets de premier plan, sur quatre continents
  • Un potentiel d’exploration sans parallèle dans les districts aurifères les plus prolifiques au monde
  • Utilisation des meilleurs modèles d’exploitation, des meilleurs systèmes et des meilleures technologies pour créer une organisation performante, valorisant la sécurité, et obtenir une exécution opérationnelle supérieure grâce à des programmes d’amélioration continue et de développement du potentiel
  • Engagements forts de respect de l’environnement, d’inclusion et de diversité des effectifs, as’appuyant sur des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance nous plaçant au premier rang de l’industrie aurifère.
  • Synergies annuelles de plus de 100 millions de dollars avant impôts
  • Processus discipliné d’optimisation des niveaux de production du portefeuille minier et projets de liquidation d’actifs d’une valeur de 1,0 à 1,5 milliard de dollars durant les deux prochaines années
  • Création d’opportunités formidables pour les employés d’Amérique du Nord et des autres continents

DÉTAILS DE LA TRANSACTION

$10B VALEUR NETTE
$12.5B1 VALEUR DE L’ENTREPRISE

LEADERSHIP ET GOUVERNANCE

  • Représentation proportionnelle au conseil d’administration 2/3 Newmont, 1/3 Goldcorp
  • Noreen Doyle sera présidente du conseil d’administration
  • Ian Telfer sera vice-président du conseil d’administration
  • Gary Goldberg sera directeur général
  • Tom Palmer sera président et directeur de l’exploitation
  • Équipe de direction nommée selon les « meilleurs talents » disponibles
  • Sièges : Siège social à Denver (Colorado); bureaux régionaux à Vancouver, Miami, Perth et Accra

Des professionnels talentueux et expérimentés dans les domaines de la gestion et de l’exploitation minière, ayant fait leurs preuves de maximisation de valeur

Nouvelle entreprise combinée :
Newmont Goldcorp
Cotée aux bourses de New York et Toronto

Newmont ~65% PART DES ACTIONNAIRES
Goldcorp ~35% PART DES ACTIONNAIRES

FLEXIBILITÉ D’EXÉCUTION DES PRIORITÉS ET MOBILISATION DES RESSOURCES SUR LES PROJETS LES PLUS RENTABLES

Développement d’une trésorerie solide et durable, avec un excellent rendement pour les actionnaires

  • Objectif de production durable de 6 à 7 millions d’onces d’or annuellement
  • Prévisions de rendement interne des projets > 15 % sur l’ensemble du portefeuille d’actifs
  • Situation financière solide, attrayante pour les investisseurs
  • Croissance des marges et des réserves
  • Dividende supérieur dans l’industrie aurifère : dividende stable et durable de 0,56 $ par action
Newmont 68,5 Mozs3
Goldcorp 52,8 Mozs3
55% RÉSERVES CONCENTRÉES AU CANADA, AUX ÉTATS-UNIS ET EN AUSTRALIE

OPÉRATIONS D’EXTRACTION D’OR DE CLASSE MONDIALE SITUÉES DANS DES JURIDICTIONS FAVORABLES2

RÉSERVES ET RESSOURCES PRINCIPALEMENT SITUÉES AU CANADA, AUX ÉTATS-UNIS ET EN AUSTRALIE

« Cette alliance va créer le numéro un mondial du marché de l'or, avec les meilleurs actifs, les meilleurs employés, les meilleures perspectives et les meilleures opportunités de création de valeur. Notre stratégie a fait ses preuves et nous avons un plan rigoureux pour tirer pleinement parti de cette association, en misant notamment sur un groupe exceptionnel de professionnels miniers talentueux, sur une production d’or stable et rentable de six à sept millions d’onces par an sur un horizon d’au moins une décennie, sur la plus grande base de réserves et de ressources de l’industrie aurifère, ainsi que sur un pipeline de projets et d’exploration de premier plan. Nos cultures sont bien alignées, avec des engagements forts de respect de l’environnement, d’inclusion et de diversité des effectifs, s’appuyant sur des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance nous plaçant au premier rang de l’industrie aurifère. Nous espérons que cette synergie nous permettra de générer jusqu’à 100 millions de dollars d’économies annuelles avant impôts, avec de nouvelles opportunités de réduction de coûts et de gestion efficace qui seront développées dans le cadre de notre programme éprouvé d’amélioration continue et de réalisation de notre plein potentiel. Cette fusion devrait être immédiatement retable au niveau de la valeur nette des actifs de Newmont et de son flux de trésorerie par action. Nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles opportunités pour améliorer nos résultats et cette fusion représente la voie la plus prometteuse pour offrir une valeur supérieure et durable à nos actionnaires et à nos employés, ainsi qu’aux pays et aux communautés qui nous accueillent. »

Gary Goldberg PDG DE NEWMONT

« Cette alliance donnera naissance à la première entreprise aurifère au monde. En plus de la profondeur et de la qualité de nos opérations, de nos projets, de l'exploration et de nos réserves, les actifs de Newmont Goldcorp seront situés dans les juridictions minières les plus favorables au monde et les districts aurifères les plus prometteurs. Les buts stratégiques de l’union de Newmont avec Goldcorp sont très attrayants à plusieurs titres et les deux équipes sont déterminées à matérialiser la proposition de valeur de cette transaction dans l’intérêt de tous leurs partenaires. Newmont Goldcorp sera l’un des plus grands producteurs d’or au Canada. Ses bureaux nord-américains seront situés à Vancouver, lesquels seront chargés de superviser une production annuelle combinée de plus de trois millions d’onces d’or. »

David Garofalo PDG DE GOLDCORP

ÉTAPES DE FINALISATION DE LA TRANSACTION.

Le conseil d’administration des deux entreprises a unanimement voté l’approbation de la transaction, laquelle devrait être finalisée durant le deuxième trimestre 2019. La finalisation de la transaction est sujette à approbation par les actionnaires des deux entreprises et à l’autorisation des autorités de réglementation de plusieurs juridictions, notamment de l’Union européenne, du Canada, de Corée du Sud et du Mexique, ainsi que de diverses conditions de finalisation habituelles.

  1. Cours des actions de Newmont Mining Corporation et Goldcorp Inc. à la fermeture des marchés le 11 janvier 2019
  2. Opérations de Newmont Mining Corporation : Amérique du Nord : Carlin, CC&V, Long Canyon, Phoenix, Twin Creeks; Amérique latine : Yanacocha, Merian; Afrique : Akyem, Ahafo; Australie : Tanami, KCGM, Boddington; Opérations de Goldcorp Inc. : Amérique du Nord : Éléonore, Porcupine, Musselwhite, Red Lake; Amérique latine : Cerro Negro, Peňasquito, Pueblo Viejo
  3. Réserves confirmées de Goldcorp en date du 30 juin 2018. Réserves confirmées de Newmont en date du 31 décembre 2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d'informations sur la transaction: